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王中 ▍说“2018比13、14要惨”还为时尚早!

发布者: 谋易 | 发布时间: 2017-5-16 14:27| 查看数: 8726| 评论数: 1|帖子模式

中国电子商务协会/农牧专业委员会/会长

 谋易企业管理咨询机构/董事长/王中

今天朋友圈里有一篇文章疯传,是标题为《专家警告:2018年养猪将大面积亏损,比13、14年更惨烈!》,原文发自《证券时报》。从春节前,我一直在提醒大家要注意猪价会进入下行通道。不过,春节并未大跌反而有所反弹,让养猪人过了一个舒心的春节。但是,过完春节,猪价真的一路下跌,比高点时约下跌了20%,现在可以说全国已经全线破7了。

 

大家不要小看这个“7”,这是很多人心目中的价格防线,应该说是大部分人认为2017不会跌破的防线。就这两天看,养猪人的心态发生了较大的变化,如果继续扭转,恐怕真的会引起“踩踏”,猪价一泻千里。这个时候,理智一点很重要,养猪人的心齐更重要。

 

一、再谈供需问题

价值是什么决定的?供需决定的!所谓:“供需关系影响价格,商品属性决定价格。”所以,要想搞清楚猪价的趋势,首先得研究供需形势。不过,关于供需的问题,参考官方数字不好讲,我们只能根据全国市场的反馈来“猜”,即使是猜,可能也比看某些数据更靠谱。

 

近期,农业部畜牧业司牧监测处副处长张富表示:“今年的市场需求不会好于去年,但是今年下半年跟明年上半年不会出现产能过剩。”按处长的说法,明年上半年也不会出现产能过剩。产能不过剩就是还有不足,顶多是大致持平。需求大于供给,产能不足的情况下怎么会出现比13、14还惨?

 

我们再来看一下国家发改委的说法。国家发改委是国家价格主管部门,按道理应当有一定的话语权(可信度)。发改委认为:“2017年后期生猪价格趋势预测。从调查情况看,预计生猪出栏价格二季度不会出现2016年快速上涨的局面,可能在8元/500g左右震荡,下半年8、9月份可能出现最高点,最高可能在9元/500g左右。

 

主要依据:一是据农业部数据显示,2017年2月份全国能繁母猪存栏量为3627万头,环比下跌0.5%,同比下跌1.6%,由于生猪的生产周期较长,能繁母猪持续的下跌,将在较长的时间内影响生猪的供应,生猪供应偏紧的局面仍会持续一段时间;

 

二是环保要求在2017年底前,依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户,生猪养殖场的搬迁和关闭,在一定程度上减缓了生猪产能的恢复速度;

 

三是养殖户看好10月份国庆、中秋的节日消费需求和四季度肉类消费旺季的生猪价格预期,从生猪的生产周期来看,养殖户在8-9月份可能会出现惜售的现象,生猪供应会有所减少,推动生猪出栏价格上涨。“

 

你信不信农业部的?信不信发改委的?不管你们信不信,反正我是……

 

二、我为何认为春节猪价就“应该”下跌?

原因是我认为猪多了,供需已经已经产生了很大的变化。所以,我认为春节前就可能有较大的跌幅。不过,春节前没跌,春节后就一直在跌,从时间上来看,还是比较接近。我看猪多不多,不听农业部的,也不听发改委的。我只看牛猪多不多?出栏体重大不大?这是不是全国性的现象?如果是的,跌的可能就很大了。

 

不过,春节前真的没跌。没跌主要是养殖户看好后市!他们为何看好后市?

 

1、一个是当时的价格还算坚挺。

从2016年10月初短时下跌后反弹,就一直缓慢上升,养殖户的心开始平静下来,后来则对春节充满信心。

 

2、大家都说缺猪。

大家一致认为缺猪和两个原因有关。

(1)  农业部能繁母猪数量报告

按照农业部的说法,在3月份之前,能繁母猪的数量是一直在下跌。这个我不相信,但大部分人都相信。信就是真的,不信就是假的。所以,信,就有信心,有信心就压栏挺价,春节就这样过去了。

 

(2)  仔猪价高且紧俏

仔猪不好买,而且价格高。大家一推断,还是缺猪。不过,我不那么认为:仔猪不好买是因为大家看好后市,都不卖,除非自己没有育肥舍,只要有就不舍得卖。另外一个原因是很多饲料企业在抢仔猪搞放养。这些饲料企业自己没有母猪,又看好后市,为了多放养,拼命抢仔猪,所以,在一定程度上是抬高了仔猪价格。什么东西,只要抢就会紧张,紧张了就会涨。

 

但现在,30斤体重的仔猪价格大约500元左右,甚至还有400多的,这才短短两个月,一下子就过剩那么多?当然不是!是本来就多,散养户越不敢买,价格越跌,越跌大家越观望,这样的一个逻辑。我得到的消息是有的饲料集团现在开始毁约,原来订的仔猪,不要了。这也是真够乌龙的。现在不光是仔猪,河南某著名养猪上市企业,现在正大量出售妊娠母猪,这也是个很不好的信号。

 

三、下一个影响猪价最重要的因素

根据我的判断,现在跌破7元差不多了,应该暂时企稳一段时间,然后,天热了,学生放假了,可能会再跌一跌。暂时问题不大,当然,这是根据存栏来判断。

 

不过,有一点不好判断,那就是养猪人的心理防线会不会崩溃。如果,养猪人认为猪价会出现大幅下跌,真的认为明年比13、14还惨烈,那就麻烦了。心理防线一崩溃,那就真的会出现抛售。集中出栏会带来短期的供大于求,正好被屠宰企业利用,那时候,恐怕真的要一泻千里了。

 

也正是这个原因,写这篇文章的初衷是想让大家理性一点。正常情况下,供需关系是慢慢变化的,不会一下子大起大落,只有心理不会大起大落。不过,这还真是致命的东西,人心不齐,不好讲,这是最大的不确定因素,暂时还不是标猪数量。

 

四、2018真的会那么惨烈吗?

我前几天写了一篇文章《下一阶段比你想象的更痛苦》,说“更痛苦”,还真的和“更惨烈”比较搭。不过,我说的“更痛苦”倒不是说猪价会跌的惨不忍睹,主要是想表达“冬天更长”的意思。这两者之间还是有明显区别的。产能不足(猪价涨)-产能恢复(猪价跌)-产能过剩(养猪亏),是这样一个过程和规律。所以,我的判断,2018年还不至于那么惨,但2019年的日子大概率是“很难过”。

不过,2018年和13、14年还是有些不同。

 

1、不是每个人都很惨

经过这几年,国内养猪人的成本水平已经产生较大差距。现在,有的集团养殖企业的成本可以控制在5.2元/斤,这个水平,2018年会亏吗?不一定了。但那些在6-6.5的,恐怕日子就比较难过了。所以,猪价跌,很多企业并不担心,反而希望通过猪价来实现洗牌。洗几遍,供需会相对稳定,盈利水平也会相对稳定。

 

2、饲料成本今非昔比

我记得两年前扬翔集团提出了一个口号:“6元成本,扬翔领航”,很多人嘲笑他们吹牛。不过,两年后的今天,扬翔新的口号已经变成了“3028四块五”。目标是在现行的饲料价格下,争取实现PSY30,MSY28,出栏成本四块五的新目标。除了技术的进步外,显然,这个口号和当下饲料成本维持在较低区间有很大的关系。

 

假定,猪价也跌倒2013年的水平,但饲料成本会涨到那一年的水平吗?我想,玉米不会了,豆粕可能性也没那么大。这是和2013年大不一样的地方。因此,也不要太悲观。

 

所以,在行情好的时候,我们要居安思危,猪价下跌了,也不要风声鹤唳,把猪养好,才是正道。我再说一遍我的观点:“中国猪业是养得好的那部分,赚养不好的那部分人的钱。”洗牌,永远洗的是落后。是高效率洗掉低效率。能够笑到最后的,一定是精细化水平高的,生产效率高的,有那个精力,还不如想尽办法去提高生产水平呢。


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回复 fengboxi 发表于 2017-5-18 23:49:21
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