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王中 ▎透视猪价的规律与变局(中)

发布者: 谋易 | 发布时间: 2018-2-12 20:42| 查看数: 5807| 评论数: 0|帖子模式

谋易咨询机构/深圳中加融达投资 董事长/王中

三、供需状况+变局影响=猪价走势

很多人研究猪价把大部分时间和精力都放在了和过去的猪价趋势图的比对上,这本身就是个最大的错误。为什么?这是个大变革时代,它的主题是变化,变化是相对稳定而言的,它的特点就是与过去的不同。你比对,就是用稳定期的经验来推定变化期的结果。

 

在稳定期,那样做的问题不大,可以通过比对发现些规律。但在大变革时期,过去的经验反而会禁锢你的思维。在大变局时期,重要的是要研究变数,其实变数也是能发现轨迹的。

 

我打个比方,一个优秀的狙击手,如果想一发命中,除了要考虑枪支的精准度、射程、弹道外,还要考虑风速、风向,后面这两项就是变数。今天,猪价的变数也是有一定的轨迹的,只是还不那么明显,很多粗线条的人就很难发现。不过,没关系,我们并非专业的分析师,我们只要知道思考的方向即可,这个思考的方向可以让你不会出现大的偏差。

 

我发过的文章几乎都不会删掉,大家可以从2014年1月1号开始调阅,至今已经有超过四年的文章了,总数有407篇,在这些文章里有一小部分是关于猪价的评论,你会发现,我的判断很少有失误。这并非有什么神奇之处,只是我发现了一些规律,抓住了核心的重点,这两点就保证了不会出现大的偏差。

 

关于变数,我有个例子。其实,在2017年我的推测中,总体是对的,但也有失误。比如,我认为2017年下半年,猪价会进入微利甚至亏损期,但这个推测并未如期而至,而是延后了几个月。

 

我们还记得吗?2017年6月份有一次暴跌,北方跌至6元左右,和这次春节暴跌很像,但后来又反弹了,猪价再次抵近8元。我为什么判断有误?这就是对变数估计不足。其实,在2017年整年,真正影响猪价的最重要的因素是养殖环保的高压治理态势。这种态势直接导致南方发达地区的很多猪场被迅速拆掉。那些养殖量因为环保拆迁而迅速下降的地区,消费有没有下降?没有,那就需要从外面调运,要从养殖量大的地区调运来满足需求。那些外地的收猪车在短期内造成调出地区的需求大增,推动了猪价的上涨。南方猪价一般会高一些,但在移动互联网时代,猪价的波动会迅速影响其它地区。心理影响很快,行动影响稍迟,猪价的影响就在一周内出现。

 

不过,2017年因拆迁导致的南方供应量减少其实对猪价的影响不应该那么大。因为南方部分区域养殖量减少,但东北四省是大幅增加的。因为“牧原”、“中粮”、“正邦”、“大北农”这些集团企业在北方的养猪大布局产能有了很大的释放。除此之外,有数据显示:河南、湖南、江西、广西等省的出栏量都有较大幅度的增长,少则2.5%以上,多的超过3%。大家请注意,这几个省的基数本身就很大,在3000-6000万头之间。

 

在这里,我想表达的是:我个人猜测(在没有大数据支持的情况下,只能是猜测),产能的增长速度远远大于拆迁带来的影响,两者相抵,大概率是供应量大幅增长的。所以,春节了,供应量一下子上来了。这些猪是哪里出来的?绝不是从天而降,而是本来就存在。不过,在对春节猪价普遍预期较好的心理下,出栏被延后了。现在市场上还有不少300-400斤的猪。

 

这就是变数,环保拆迁带来的变数。虽然产能的实际增长超过了拆迁的损失,但对养猪人的心理影响是巨大的。大家千万不要忽略心理影响。春节前这次价格跌的那么快,除了供应量集中上来了,更重要的原因其实是心理因素导致的。中国人卖跌不卖涨。炒股是这样、炒房是这样、炒猪价也是这样。我们不得不承认一个事实,这两年很多人已经疯了,他们不是在养猪,而是在炒猪。二次育肥的本质是价格投机,压抑了暂时的供应,也积累了一定的风险,但这些风险最终会释放的。

 

你千万不要相信很多人高喊的挺价口号。中国人大多数时候心是不齐的,否则不可能出现两个日本兵抓住几千村民的景象。很多人在群里高喊挺猪价,但并不代表他今天不会把猪卖掉。事实上,大家如果真的都一心挺价,猪价照样可以短期内上去。但很难,在中国就是这样。中国的猪业是缺少组织化的,只要组织化程度不高,那就是一盘散沙。在高度组织化的大企业面前早晚会被动。组织化的好处是什么?是步调一致的追求利益最大化。我们看到的欧洲不是这样。欧洲的各种协会和合作社在农产品价格暴跌的时候会怎么样?会组织把牛奶倒掉,会减少繁殖,有组织地控制供应量。这在中国不行,中国的各种协会不是组织搞这个的,是组织开会,赚钱的。

 

不过,很多人也关注“变”,但关注的是“小变”,不是大的“变局”。上面环保高压政策是变局,是国家层面的,政策层面的。这种变,称为变局,因为它有能力改变格局。过去能繁母猪那么多,原因之一就是补贴,很多人本身不想养猪,为了补贴把产能搞上去了。这个只有国家层面的政策有如此的魅力。过去是补贴,这次是环保压制,其本质都是一样的。

 

很多人预测猪价也看“变”,但关注点是什么?进口猪肉数量(国家其实心理有数,一直在控制进口规模),天气变化,猪价变化,饲料企业养猪战略宣传。这些东西的影响都是有限的、短期的,只能说是小的影响,不能算是变局,也不足以构成大的变局。

 

最近几个月其实中国股市走势其实是不错的,但最近四天大跌,大约跌掉了12%左右,损失的几万亿,主要的因素是美股的影响。美国的股市这几年已经涨了好几倍,到了必需调整的时候了,它一打喷嚏,中国股市感冒了。中国经济的基本面有问题吗?没有!但美国的变就是变局,因为美国现在还是世界第一,它足以影响到全球。2008年全球经济危机就是美国次贷危机影响的。没办法,这就是变局。后面,我们再来看一下,那两个变局的影响最大。

 

【未完待续】

看来想完整说明中国猪价的规律和变局还需要一点笔墨,干脆这次就一次说明白吧。

王中 ▎透视猪价的规律与变局(上)

王中 ▎成功的路上有一个东西很重要

王中 ▎猪价,你就不要再猜了!

王中 ▎如何让养殖户心甘情愿的给你现金?

王中 ▎为什么你还在疲于要账?(上)

农业行业的特点、价值属性和配置要求?

王中 ▎这三张照片一定会让您陷入沉思

王中 ▎跨年之际,我们还应该干点什么?

王中 ▎其实,行业已经迈向两个时代

王中 ▎猪价,我一直悬着一颗心

 咦?

《快刀》呢?

《快人一步》呢?

不好意思,

春节其间停售!

错过了吧?

没关系,

春节过后继续!

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