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维尔好预混料

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【头条】猪肉产业链研究文/饶德孟

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kk 发表于 2016-11-30 08:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
红烧肉、东坡肘子、糖醋里脊、水煮肉片、猪肉炖粉条、回锅肉、爆炒猪肝....
我们的餐桌上,似乎每顿都少不了猪肉,它是从哪里来?它的爸爸是谁?外祖母是谁?它的养殖和屠宰过程是怎样的?
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一斤猪肉经历了哪些奇幻漂流到我们嘴边
1猪肉市场规模
2015 年,整个猪肉市场产值大约 1.4万亿。
中国人去年大概吃掉 7 亿头猪,平摊下来每人一年吃半头。猪肉产量处于上升趋势,而且这种趋势仍在继续。

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2015年猪肉产业链基本结构
2上游产业链格局
上游产业链是指为猪肉养殖提供材料的一系列环节:包括饲料、药疫苗、猪仔以及以上农资的流通环节。

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上游农资的流通环节

饲料行业在中国的集中度大概是20%,比较大的公司有正大、新希望、禾丰等。目前饲料企业的毛利大约是 10%。直销、线上销售的毛利则更低。
药疫苗厂是以中小企业为主,毛利比较高。以中牧为例,其疫苗的毛利大概为 60%,疫苗的门槛比药品的门槛高很多,药品毛利大概是 20%。
县乡零售店,产品加价 10% 左右。把服务和赊帐算进去的话,零售店挣的实际上是服务加金融的利润,整个流通环节毛利大约 10%。
这些同今年的养殖端的利润比起来,逊色很多。
3中游产业链——养殖场
中游产业链的养殖环节,占猪肉市场份额的 70-80%,每年市场规模大约是1.1万亿人民币。中国目前养殖环节的市场规模非常大,但极其分散。
去年全国约有 5000 万家养猪场(包括农户),前 3 名加起来的市场占有率不到 3%,年出栏规模在 500 头以上的,仅有 26 万家,占整个产业的 0.5%。而美国的前 5 名占到约30% ,最大的史密斯菲尔德养猪场占到市场总额的 18%。

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典型中小型养猪场的成本结构
美国养猪场的数量最近这 10 年基本没大的变化,稳定在 7 万家左右。其中存栏 500 头(可以视为年出栏量 800-900 头)以上的占比 25%,即两万家。

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▲ 美国规模化的养猪场

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▲ 美国猪场规模进程:1980-2000年
美国养猪业的规模化大概花了 20年时间,从 1980 年到2000 年。在此之前,美国也和中国一样呈现散户化、市场混乱的格局。1980 年大概是 70 万养猪场,到2000 年仅剩7-8 万,减少了 90%。
中国养猪业目前的形势跟美国 80年代非常像。按照 2011 年的数据,中国出栏量 50 头以下猪场的变化,大概一年减少几百万家。

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▲ 中国50-500 头规模的养猪场数量变化

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▲ 中国500 头以上规模养猪场数量变化
在我们看来,整个市场养猪场的数量在减小,规模在减小。另外一端大型集团在这几年中大跃进,年出栏 500 头以上的养猪场的数量仍在增加。温氏、牧原等头部企业都是以 30% 的速度保持出栏量的增长。
4下游产业链——屠宰、流通
下游是指猪从养猪场出栏到我们嘴边这个环节,包括流通和加工环节,有三个特点:
·    流通环节链条较长,大概四五环,其中次终端的毛利空间比较大;
·    毛利非常稳定。即使养猪场亏钱,流通环节不亏钱;
·    猪肉制成品增速快、毛利高。
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▲流通环节的情况加价情况
下游流通过程:
全国产猪大县按照国家公布是500 个。据笔者了解,一个产猪大县的上乘猪贩子大约有 10 个左右。这样算下来,大概 5000 个猪贩子供应全国 70-80% 的猪。

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▲ 从屠宰场送至二级批发市场的白条猪

屠宰场这个市场总体而言非常地域化,也比较分散,各地都有自己的屠宰场。美国的屠宰场相对比较集中,美国前三家的市场占有率是 61%。它的流通不是地域流通,是全国流通。

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二级批发市场流通情况
拿岳各庄批发市场来说,每天晚上9 点开始,岳各庄的猪肉二批商就陆陆续续开始迎接屠宰场的猪肉,进行挑选、购买,他们购买的是酮体。买好后,就把猪肉运到自己的档口。凌晨 3 点左右,就会有三批商(给餐厅送菜)和菜市场肉铺来这里买肉。二批承担的一个重要职能是分割,将整块猪按照部位切割。

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▲ 北京某猪肉二级批发市场
三级批发市场是为餐厅供应全品类蔬菜肉类等食材的场所。大约 3 点钟去二批市场采购各种食材,采购完后 6 点出发,8 点前送到各个餐厅。三批的数量比较多,如果按每家供应商可以覆盖 20 多家餐厅的话,北京约有 7000 家三批商。
整个流通环节的利润主要集中在次终端。

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▌猪周期与流通环节毛利变化
▌猪肉制品
下游产业链的特点是肉制品增长比较快,毛利也比较高,但是它受猪肉影响大。肉制品标准品的市场比较集中。

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爱畜牧(搜索" ixumu-com "长按复制)

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kk  楼主| 发表于 2016-11-30 14:47:48 | 显示全部楼层
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