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赵明

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kk 发表于 2018-2-22 15:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有话明说2018观点三:《猪周期不稳定还算周期吗?》
辅音国际董事长  赵明

       周期的价值在于对未来的判断和指导,猪周期也是如此。人们对于周期都有一个美好的期待,或者误解,以为周期一定是在特定的时间段必然发生的,这在现实中很容易带来误判和损失。

       经常有人问我对于猪周期的看法,我只能说,我相信猪周期是有的,但我更相信,如果将养猪当成事业来做,最好不要关注猪周期,而是关注三点:1、社会对于猪肉的需求到底是上升还是下降(大趋势);2、养殖企业的竞争力(含竞争能力和竞争实力,竞争能力主要指标为养殖成本,主要作用是“耗得起”,竞争实力主要指标是资本力,主要作用是“扛得住”)。3、养殖企业的商业模式,利益分享机制本身就是责任分担机制。

       对于生猪需求数量的判断,我的观点和目前流行观点不一致,多数认为中国生猪养殖数量将是稳步上升,而我认为将稳步下降。人均肉食量标准按照全球发达国家也好、不发达国家也好来衡量本身就极不科学,不同人种对于肉食品的需求本身就不一致。我认为中国肉食品需求从总量上来看已经饱和,目前到了质变阶段,含肉食品质量变化以及肉食品结构的变化。

      中国农村对肉食品的需求虽然增加,但是这个增加的速度将低于城市人口对于食肉品需求降低的速度,贫困及脱贫人口数量远低于中等收入人口的增加和老龄化人口增加的巨大数量。饮食习惯的变化从粗放到细致、从饱食到健康、从单一到组合、从以荤为主到荤素搭配甚至以素为主,对肉食品的分类需求将发生较大影响,而这种影响将持续至少10年以上。“一猪独大”将持续,但份额必定下降,牛羊肉的比例将从目前不到猪肉的四分之一(3/13)逐步上升,且比例可能因牛羊配合饲料的革命而加大。目前牛羊肉的需求量较小原因很多,但价格偏高、购买不便、肉质偏老都是影响因素,同时牛羊养殖一直存在重牧区、轻农区的普遍现象,这一现象即将被打破,牛羊养殖将逐步形成牧区繁殖、农区育肥态势并向农区繁殖和育肥发展,这一态势的形成必将降低牛羊肉的养殖和运输成本,缩短牛羊养殖周期,方便居民购买,让更多喜欢低脂肪的人群有了更好的美食选择。结合近期阿里巴巴养猪千万头的计划以及2017年各大集团巨资投入的养猪数量,我仿佛看到猪肉在眼前飞舞,当尘埃落定,是否一地猪毛。

       猪周期不稳定依然还是周期,只是如果你相信了,可能会死在周期延长线上。

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