【行业深度资讯】进军反刍行业的十大机遇-上篇

赵春飞

【行业深度资讯】进军反刍行业的十大机遇-上篇

辅音国际总裁  赵春飞

注：反刍动物主要有：肉牛、肉羊、奶牛、奶羊、牦牛、骆驼、鹿等。本文重点讲肉牛、肉羊产业。我国反刍动物饲料的研制和生产在我国饲料工业体系中一直是薄弱的一环，这一局面随着生猪行业遇到非洲猪瘟的重大影响而会得到超乎寻常的改变。

我国是世界上最大的猪肉消费国家，但随着人们生活水平的提高，牛羊肉消费人群和消费量在逐渐增加，消费整体处于稳增态势。而由于牛羊养殖周期长，成本大等因素制约，我国牛羊肉供给至今仍处于偏紧状态。预计未来我国牛羊肉价格仍将会继续稳中有涨，居高不下。当前中国人均消费牛肉量（kg/人）明显处在一个低位水平。

如同家禽、生猪产业一样，肉牛、肉羊产业的发展也将在饲料产业的推动下迎来发展的黄金十年，其形势可类同2003-2012年猪业十年的发展。

在现阶段我国消费结构升级方面看，表现在畜产品市场供给变化最明显的就是牛羊肉供给不平衡，生产供不上需求的增长，肉牛肉羊产业发展不充分不平衡，为饲料企业的发展提供了一轮广阔机遇和发展空间。

做强、做大我国肉牛、肉羊产业的关键在于找准存在问题，研究破解良策，突破发展瓶颈，确定发展思路，探讨发展模式，作为下一轮推动、乃至引导肉牛、肉羊产业发展的饲料企业要充分的认知到机遇在哪里，企业的自身优势是什么，如何将自身优势与外在的产业机遇紧密的结合在一起，最终实现共赢的良好局面。

一、品类总量持续增扩

1、连续18年价格温和增长

反刍产业连续18年价格温和增长，这在所有农畜产品中绝无仅有。当前常态经营下的盈利水平：绵羊盈利300元/头，山羊盈利500元/头，肉牛盈利3000元/头，从2000年到现在连续18年价格温和增长，这在所有农畜产品中绝无仅有。

2、饲料潜在容量巨大

2018年全国饲料总产量22788万吨，同比增长2.8%，产品类别和品种结构呈现不同涨跌趋势。从类别看，表现为“一增两降”。其中，配合饲料20529万吨、同比增长4.6%；浓缩饲料1606万吨、同比下降13.4%；添加剂预混合饲料653万吨、同比下降5.1%。

从品种看，表现为“猪弱禽强、水产反刍快涨”。其中，猪饲料9720万吨、同比下降0.9%；蛋禽饲料2984万吨、同比增长1.8%；肉禽饲料6509万吨、同比增长8.2%；水产饲料2211万吨、同比增长6.3%；反刍动物饲料1004万吨、同比增长8.9%；其他饲料360万吨、同比下降10.7%。

2018年全国肉牛出栏4400万头，肉羊出栏3.2亿只，从理论全价配合日粮计算，相当于肉牛全价颗料饲料1.32亿吨， 肉羊全价颗粒日粮4000万吨，当前商用饲料仅占6%。可以乐观预判，未来十年肉牛、肉羊商品用饲料的产销量都是2位数以上的同比增长。

3、环保与资源压力，育肥牧区转农区

在农业生产体系中，反刍动物是农牧结合循环发展的主体。种植业生产的产品，尤其是农副产品，农作物秸秆需要反刍动物来转化利用。北方草原地带已无法承载过大的育肥需求。育肥由牧区转农区已是大势所趋，也是行业人士要大力推动的重点所在。

在畜牧业生产结构中，以牛羊为主体的反刍动物是畜牧业的重要组成部分，调整优化畜牧业生产结构，推动畜产品供给侧结构性改革，必须要大力发展以肉牛肉羊为主体的反刍动物产业，这也是国家指导畜牧业发展的战略重点。

过去羊肉产量前五位：新疆、内蒙古、西藏、青海和甘肃5大牧区，占全国49％；近来牧区占比已下降到23％。目前，除新疆和内蒙古外，河南、河北、四川、江苏、山东、黑龙江等几大农区的羊肉生产均已大大超过其他几个牧区，上述６省的羊肉产量占比已上升到54％。随着养羊由牧区向农区转移，过去放牧养羊、种草养羊向秸杆养羊方式转变。

4、供需平衡，北方移南方

众所周知，南方地区肉牛养殖量不多，却是主要的消费区，长期依靠北方调运和进口来满足需求。在供给侧结构改革推动下，南方地区逐年开始重视肉牛产业的发展。如何降低南方肉牛养殖成本、提升养殖水平成为当前行业人士共同努力的方向。

历史数据显示，南方的母牛存栏量占中国母牛存栏量的37%，生产了中国26%的牛肉，南方地区消费了中国超51%的牛肉，而南方人口占中国的52%，南方自产牛肉只满足了自身消费量的50%。

由于非洲猪瘟的影响，对我国生猪养殖业造成了前所未有的损失，生猪存栏量下降60%以上。在未来，我国生猪产业的恢复，还需要相当长的一段时间。这样的现实格局也将促进肉牛产业在南方的发展。总体上南方各省肉牛产业发展状态各异，比如欲动未动的广东，蠢蠢欲动的海南，似动非动的江西，已经行动起来的广西、云南、四川、贵州等。

在赵明老师指导下，辅音咨询团队历时5年，对反刍领域深度研究，曾对全国的反刍市场进行过累计半年以上的全局扫描，预判以上四个彩色大区，约需要十年的时间，每个大区域都会实现1000万吨+的商品反刍饲料量。

二、竞争梯队远未形成

从营养的专业化供给、商品化占比来看，反刍是最落后的一个产业。毫不夸张的说，比禽业落后30年，比猪业落后15年。

禽业、猪业都实现了近千万级体量的饲料企业，百万级体量的也是几十计；目前总容量不过2200万吨的水产行业，通威（200万吨+）、海大（200万吨+）、新希望（100万吨+）都率先达到了百万吨体量，而且目前至少有5家水产企业正在阔步迈向百万吨体量级。而反刍行业呢，至今没有一个达到百万吨级。

禽业、猪业、水产行业，饲料企业的四级梯队已经形成。各梯队企业的大概率命运与发展走势已经可以清晰预判。而在反刍行业，仍是混沌一片。从“三权”角度来看，高居第一梯队的企业将永享生存权、发展权、荣耀权；进入第二梯队的企业将拥有生存权、适度的发展权；第三梯队的企业必须要奋力杀进第二梯队去追求生存权；第四梯队的企业将失去所有。

山东一家名不见经传的企业进入反刍领域仅3个月，月销售就突破1000吨，除了自身努力之外，处在风口期是重要支撑。波杜农牧，专注反刍营养与技术，在尤佩华老师的带领下，仅仅5年的时间，从0到高峰时的5万吨/月。南京可莱威，成立反刍事业团队仅四个月，就做出了布局内蒙古五家基地的规划。老牌猪料企业江西朱师傅以“三快”作战方针要求刚成立的反刍事业部，组团快速、反应快速、产品快速，时不我待，快速抢占反刍饲料市场…因为竞争梯队没有形成，意味着有10年的黄金发展期。

三、专业团队整体缺乏

由于过去行业几乎没有专业化的反刍企业，反刍产品多以“顺带做”的形式存在，导致行业整体缺乏专业的反刍运营团队。

禽业、猪业经过多年的发展，加上疫病的冲击、行情的跌宕起伏，当前市场竞争日趋激烈，竞争的方式也日新月异，竞争形式也早由初级的价格战发展到了当前的渠道站、服务战、品牌战乃至今日的资源战、资本战。而反刍行业的团队总体还处在游击战状态，小打小闹，不成体系，没有章法。

深耕大农牧业多年，我们深知无论是竞争方式的转换还是竞争形式的升级换代，都离不开营销团队的支撑；面对不同的市场竞争状况，营销团队的专业化程度直接决定着竞争的层次乃至最终竞争结果的成败。

这意味着哪家企业或哪一些企业率先做好规划，建设和打造出一支能打运动战和阵地战的团队，谁就能在反刍领域赢得先机，甚至是攻无不克，如同2006-2012年双胞胎在猪料领域，2006-2011年海大在水产领域一般，冲锋陷阵，迅速崛起。

新疆泰昆的反刍团队在集团的帮助下，经过1年时间的打造，无论从规模和运作水平都有了一个质的提高，经营绩效进入了连续同比50%增长的良性循环，事业线负责人唐波对反刍的发展充满信心，已果断走出新疆，着手甘肃、宁夏、内蒙古等省域的拓展，团队也进入到了一个初步良性复制阶段，今年的业绩会轻松突破2位数规模。

【行业深度资讯】进军反刍行业的十大机遇-中篇预告

  四、强势产品品牌空白

  五、事业伙伴无人打造

  六、规模牧场经营失控

  七、产业资源对接零散

在赵明老师的指导下，提前五年深度研究反刍行业。无论是顶层设计、爆品创新、市场模式、团队锻造、或是通路建设、服务体系设计，辅音国际都堪称是最好的战略合作伙伴。历时16年风雨，坐拥本行业最刻苦、最专业、也是规模最大的落地教练团队，若您的企业和团队意欲在反刍领域大展鸿图，有我们来协助，将如虎添翼，不走弯路，直奔目标，其价值不可估量！可加微信zhaochunfei1,非诚勿扰。